Фабрис Ломбардо обсуждает GEREJE корпоративные финансы и прогнозы для индустрии роскоши

Евро-азиатская фирма M & A, основанная в 2008 году, GEREJE Corporate Finance является независимой фирмой M & A с «предпринимательской» культурой, предоставляющей как стратегические, так и финансовые консультационные услуги для максимизации инвестиций в акционерный капитал / долговые обязательства или размещения и ускорения роста компаний между Европой (Париж, Лион и Женева) и Азия (Сингапур, Гонконг, Бангкок). Возглавляемая Фабрисом Ломбардо, управляющим партнером и председателем совета директоров GEREJE, компания максимизирует инвестиционные стратегии своих клиентов и ускоряет рост своего бизнеса на быстрорастущих азиатских рынках благодаря тактическому применению приобретений и совместных предприятий с целью оптимизации внешнего перекрестного взаимодействия. расширение границ при одновременном поиске финансирования для стимулирования развития компании.

OFFWHITEBLOG встретился с г-ном Ломбардо, чтобы обсудить собственные корпоративные планы GEREJE и будущее индустрии роскоши

Управляющий партнер-основатель Фабрис Ломбардо рассказывает о корпоративных финансах GEREJE и прогнозах для индустрии роскоши

Каков основной бизнес GEREJE сегодня?

GEREJE всегда уделял много внимания тому, как наилучшим образом помочь крупным, средним и маленьким компаниям расти и создавать стоимость!

В то время как мы оптимизируем стратегию внешнего роста транснациональных корпораций (30% нашего потока сделок), для компаний со средней и малой капитализацией мы в основном привлекаем капитал, как долг, так и капитал (50%). 20% наших сделок - продажа мандатов.

Мы получили награду N2 M & A banka за малую и среднюю капитализацию во Франции в 2016 году от Fusacq.

Как GEREJE структурирован сегодня для охвата клиентов в Европе и Азии?

В сегодняшнем глобальном и быстро меняющемся мире у GEREJE есть 2 основных конкурентных преимущества: наше присутствие в течение более 10 лет с одними и теми же ключевыми членами команды и партнерами, а также наша способность всегда внедрять инновации на благо наших клиентов. В качестве примера, наш поток сделок находится на нашей странице инвестиционных возможностей, и наши NDA и контракты теперь могут быть подписаны в электронном виде.

У нас есть 2 основных офиса в Сингапуре для Азии и в Париже для Европы, с 2 представительствами в Европе (Женева и совсем недавно в Лионе), а также 2 других представительства в Азии (Бангкок и Гонконг).

В Сингапуре мы гордимся нашим стратегическим партнерством с RHT Strategic Advisory Pte Ltd Сингапур //www.rhtcorporate.com/our-team RHT Group - ведущая азиатская группа, предлагающая уникальные консультации по стратегическому капиталу и юридическую экспертизу, соответственно, в полной синергии с GEREJE. навыки и умения.

Каковы были последние тенденции M & A между Европой и Азией?

На самом деле у нас растет спрос как со стороны европейцев, желающих инвестировать в Азию, так и со стороны азиатских фирм, которые смотрят на европейские активы, особенно на технологии и бренды.

Растущий аппетит азиатских инвесторов к западным брендам является синергетическим с критической потребностью европейских люксовых брендов в проникновении в Азию, поскольку азиатские потребители по-прежнему являются крупнейшими покупателями в мире.

GEEJE идеально расположен между!

Уже есть гиганты класса люкс (LVMH, Keering, Richemont, Swatch Group и т. Д.). Что, по вашему прогнозу, произойдет с независимыми европейскими брендами класса люкс в ближайшие 5 лет?

В недавней презентации на Cercle du Luxe в Париже мы продемонстрировали, что, несмотря на многочисленные приобретения, EBIT ведущих групп Luxury по-прежнему в основном генерируется их основными оригинальными брендами (LV весит 50% от группы EBIT и GUCCI 65%!).

Это одна из причин, почему независимые бренды всегда будут привлекательны!

Независимые фирмы также извлекают выгоду из того факта, что доброжелательность с точки зрения оценки все еще выше в индустрии роскоши. Наш недавний анализ показывает сильную корреляцию между показателем EBITDA и ростом продаж, что является очень сильным фактором создания стоимости!

Считаете ли вы появление люксовых брендов азиатского происхождения реальностью или еще далекой перспективой?

Появление люксовых брендов азиатского происхождения происходит и всегда было реальностью с такими всемирно известными фирмами, как Kenzo, Shiseido, Qeelin Jewellery (приобретена Keering), Shanghai Tang (приобретена Richemont)….

Мы видим, как многие новые бренды, родившиеся в Азии, становятся серьезными конкурентами своих западных коллег, поскольку азиатские потребители становятся все более искушенными и заинтересованы в местных дизайнерах с их уникальным стилем и точками зрения.

Как вы оцениваете оцифровку индустрии роскоши и считаете ли вы Азию привлекательным местом для нового цифрового венчурного бизнеса?

Большинство азиатских потребителей - молодые, около 35 лет, увлеченные маленькими, классными, оригинальными брендами, которые выделяют их и выглядят иначе, чем их родители!

Они также все больше и больше разбираются в Интернете, и мы видим быстрое появление цифровых венчурных фирм в прямой и косвенной связи с индустрией роскоши и стиля жизни.

За последние 3 года большая часть портфеля GEREJE превратилась в цифровую, онлайн-поиск брендов, цифровые медиа, онлайн-продажи…

Это объясняет, почему венчурное финансирование продолжает поступать [АА1] в Азию, при этом ежегодный рост в 2017 году составит 130%.

Главными в этом являются крупнейшие китайские технологические гиганты, которые приняли эстафету у более традиционных фирм венчурного капитала. Tencent превзошел Sequoia в качестве главного инвестора, с 19 единорогами среди 13 венчурных фирм.Почти половина из 46 китайских единорогов была поддержана одним из членов китайской технологической троицы BAT - Baidu, Alibaba и Tencent - или сайтом электронной коммерции JD.com.

Насколько Франция сегодня привлекательна для китайских / азиатских инвесторов, желающих создать свою базу в Европе?

Франция и Европа по-прежнему очень привлекательны для азиатских инвесторов.

Недавно китайские компании сделали ряд приобретений в секторе роскоши.

Китайская группа FORTUNE Fountain Capital приобрела одного из самых известных культовых брендов, BACCARAT, 250-летнего французского производителя хрусталя класса люкс, примерно за 164 млн. Евро, что стало последним приобретением в рамках многочисленных сделок азиатских групп.

Gangtai Group, зарегистрированная в Шанхае, купила миланский ювелирный бренд Buccellati в рамках сделки, которая оценила компанию в 282 млн долларов США.

Затем Fosun приобрела контрольный пакет акций французского модного бренда премиум-класса IRO, а текстильная фирма Ruyi Group приобрела контрольный пакет акций французской SMCP Group, которой принадлежат бренды Sandro, Maje и Claudie Pierlot.

Сектор будет продолжать расти по мере того, как доверие потребителей в Европе возвращается, а азиатские покупатели все еще тратят много денег.

Можете ли вы поделиться с нами своим последним предложением в секторе роскоши и стиля жизни

С 2015 года GEREJE Corporate Finance является консультантом по слияниям и поглощениям в галереях современного и современного искусства BEL AIR FINE ART, созданных Франсуа Шабаняном и его сыном Грегори в 2004 году. Вместе нам удалось собрать более 10 миллионов евро, чтобы ускорить рост компании и подтвердить ее лидерство в Европе, позволяя семье сохранить контроль над своей группой.

Мы, очевидно, очень гордимся тем, что смогли сопровождать группу в течение более 2 лет и внесли скромный вклад в эту историю успеха! Успех последовательных вливаний капитала обусловлен главным образом Франсуа и Грегори, которые каждый раз достигали, а иногда и превосходили цели, поставленные перед инвесторами. Как консультант по слияниям и поглощениям, мы полностью зависим от способности предпринимателей выполнять свой бизнес-план, особенно на так называемой фазе «ближайшего будущего», которая соответствует периоду переговоров с кандидатами.